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            經濟

            中國箱包為何在海外爆單?

            劉德炳  2022-10-24 10:06:59

            生產線滿負荷運轉、集裝箱運量翻番,在我國浙江、河北等地,箱包企業又迎來了三年前的盛況。

             

            自疫情以來,我國箱包出口量一度大幅下滑,但今年以來,我國箱包業海外訂單量大幅增長,甚至有望創出新高。

             

            中國箱包為何會在海外爆單?有數據顯示,中國箱包已占全球近40%的市場份額,建立起較大的制造優勢。不過與此同時,在全球中高端箱包市場,我國箱包的“聲量”仍不高。

             

            業內人士表示,我國箱包受海外追捧,是我國箱包產業集成優勢等一系列因素綜合作用的結果,當然,市場形勢時刻在變,包括疫情、地區沖突、貿易摩擦等因素,也值得密切關注。

             

            海外訂單大幅走高

             

            河北高碑店市鵬杰皮具有限公司是一家生產、銷售中高端箱包的公司,該公司位于河北白溝新城,其年出口額在數千萬元,出口業務占到業務量的半數左右。   

             

            該公司董事長王金龍告訴中國新聞周刊,今年以來,其外貿訂單處于反彈態勢,據保守估計,出口業務相比于去年增長在30%以上。

             

            河北白溝新城是我國箱包產業的重要基地之一。統計數據顯示,今年前8個月,河北出口的箱包及類似容器總額為17.8億元,同比增長38%。

             

            在另一個重要的箱包生產基地浙江平湖,當地一位業內人士表示,其外貿訂單今年整體保持在50%以上的增長,今年前8個月箱包出口額更是同比增長60%。

             

            統計數據顯示,1—8月,浙江箱包及類似容器出口額高達303.8億元,相比于去年的190.7億元,同比增長59%。

             

            河北白溝和浙江平湖是中國箱包產業的傳統生產基地,近幾年,隨著箱包需求日漸旺盛,中國箱包企業的數量也不斷增加,箱包制造涉及的地域愈來愈多,如山東、江蘇和湖南等地已成為中國箱包生產的新興基地。

             

            在這些新興的產業基地,箱包出海的形勢也是十分喜人。以湖南為例,今年前8個月湖南箱包及類似容器的出口額高達118億元,同比增長40.3%;其中,皮革箱包及類似容器出口額高達64.4億元,同比增長75%。

             

            CIC灼識咨詢總監姜驍瀟告訴中國新聞周刊,河北白溝、浙江平湖、廣東獅嶺等傳統基地和湖南等五大新興基地的箱包產量已占全國80%左右,這些重要的產區外貿訂單普遍出現了增長,表明我國箱包出口呈現回暖的勢頭。

             

            海關總署日前公布的數據顯示,今年8月,我國箱包及類似容器出口金額同比增長23.97%。前8個月,我國箱包及類似容器累計出口數量為197.2萬噸,同比增長30.6%;累計出口金額為227.8億美元,同比增長34%。

             

            數據顯示,2019年前8個月,我國箱包及類似容器累計出口數量為205.7萬噸,累計出口金額為176.9億美元,今年前8個月的箱包出口額已經超過2019年同期的數額。

             

            中國輕工工藝品進出口商會副會長李文鋒告訴中國新聞周刊,2020年由于突發疫情,箱包市場遭遇斷崖式下滑,2021年下半年以來市場已經有所恢復,今年前8個月比去年同比大增,今年我國箱包出口有望創新高。

             

            一些上市公司的業績也是水漲船高。美國箱包品牌新秀麗今年上半年的財務數據顯示,該公司銷售凈額為12.7億美元,相較2021年同比增長58.9%。國內箱包上市公司開潤股份2022年上半年營業收入為13.19億元,同比增長33.26%。

             

            產能優勢突出

             

            姜驍瀟表示,箱包回暖的一個重要原因是海外經濟和需求的復蘇。

             

            當前,歐美多個國家放開了對旅游業及商業的限制,隨著旅游出行等戶外活動的增多,對拉桿箱等箱包的需求更多。

             

            浙江平湖銀座箱包是一家專業的拉桿箱生產企業,據了解,今年以來,該公司的拉桿箱業務已經爆單,訂單已經排到了明年。此外,河北高碑店市鵬杰皮具有限公司生產的拉桿箱同樣銷售大增。

             

            新秀麗財報數據顯示,相比于亞洲地區,該公司歐美地區的業績出現了較大反彈。其中,北美洲、歐洲及拉丁美洲2022年上半年的銷售凈額分別按年增加51.4%、159.5%及151.1%,而亞洲2022年上半年銷售凈額增長34%。

             

            王金龍表示,在這樣的局面下,今年以來匯率的變動,尤其是美元的升值,增強了其購買力,又進一步刺激了需求。

             

            今年1月初,美元兌人民幣的匯率是6.38,而截至10月18日,美元兌人民幣的匯率為7.2,美元相對升值超10%。

             

            此外,由于人工成本、原材料、運費等漲價,箱包整體平均單價的大幅提高,也在一定程度上推高了出口金額的增長。數據顯示,2019年前8月箱包及類似容器的單價為8599美元/噸,2022年前8月則上升至11552美元/噸,每噸單價平均增幅達34%。

             

            艾媒咨詢CEO兼首席分析師張毅告訴中國新聞周刊,從根本上看,中國箱包海外爆單還是因為具有突出的性價比優勢。

             

            他表示,經過三四十年的發展,中國箱包產業在來料加工的基礎上,已經培育了完整的產業鏈條,包括配套設備、人才、原材料以及設計能力等,產業基礎好,實力過硬,經驗豐富,具備強大的生產能力。得益于中國扎實的箱包生產和設計能力,中國箱包在海外市場贏得了非常好的口碑;從監測的情況來看,海外消費者對中國箱包的品質,是較為認可的。與此同時,中國箱包在價格上也有足夠大的優勢,這也是海外消費者非?粗氐囊淮笠蛩。

             

            一方面,從部分地區來看,單只包的平均價格不足20元。

             

            另一方面,我國箱包的質量水平也在不斷提升。王金龍向中國新聞周刊表示,在如今的海外市場,競爭十分激烈,海外客戶對品質要求是非常高的,如果不提升產品質量,根本就無法站住腳,業績只會越來越差。

             

            李文鋒表示,我國箱包受海外追捧,是我國箱包產業集成優勢等一系列因素綜合作用的結果,當然,市場形勢時刻在變,包括疫情、地區沖突、貿易摩擦等因素,也值得密切關注。

             

            品牌薄弱的短板亟待補強

             

            當前,中國已是全球箱包第一制造大國。根據CIC灼識咨詢統計,中國箱包已占全球近40%的市場份額。然而,一方面,中國箱包制造商主要以代工貼牌為主,目前行業內企業較多,行業集中度較低;另一方面,品牌端來看,國內及國際箱包市場仍以國際品牌為主。

             

            CIC灼識咨詢監測顯示,從出口產品結構來看,我國的出口箱包還是以為國際大牌代工中高端產品業務為主。在國內市場,箱包品牌的競爭呈現分價格段的不同特征,在中低端價格段,以國內品牌為主,而在中高端價格區間,則幾乎被國外品牌所壟斷。

             

            從今年上半年來看,擁有新秀麗、美旅等多個知名品牌的美國箱包企業新秀麗業績增幅明顯大于開潤股份。

             

            近年來,國內箱包企業銀座箱包、開潤股份等也紛紛推出自有品牌,但目前來看,競爭力仍顯不足。

             

            以開潤股份為例,該公司2022年上半年營業收入13.19億元,同比增長33.26%,該公司有代工和自有品牌兩類業務,其業績增長主要是由于代工業務訂單滿單收入大漲。

             

            其中,開潤股份的代工業務為耐克、迪卡儂、戴爾、PUMA 等知名品牌研發生產箱包,實現收入10.68億元,同比增長66.80%。而自有品牌業務由于需求疲弱,收入下降28.2%至2.4 億元,反而拖累了公司的業績。

             

            張毅表示,中國箱包的品牌力太過薄弱,這正是箱包產業亟待破解的困境,加強品牌的塑造,加大營銷方式的變革,是當務之急。

             

            李文鋒認為,做大做強中國箱包品牌,還需要在三個方面發力:一是在產品質量上,不斷精益求精,提升產品品質;二是提升開發設計實力,尤其是在走向海外市場時需要考慮海外消費者的文化、習慣等因素,從而設計出有吸引力的產品,比如聯合海外設計師共同設計開發產品;三是加強渠道建設,提升在海外運營的能力。

             

            對于我國箱包企業而言,當前并非沒有轉機。

             

            姜驍瀟表示,從國內市場來看,隨著年輕消費者更注重品牌的時尚度,不再盲目追求國際品牌,同時對國潮品以及國產設計師品牌的接受度大幅提升,這種消費趨勢性的轉變是很好的發展契機,本土箱包品牌需要加強把握。

             

            李文鋒認為,對于我國箱包企業而言,一方面需要加強數字能力的建設,包括數字化開發設計、智能化生產等方面加大投入力度;另一方面需要加快綠色低碳技術的步伐,比如采用綠色生產技術改進生產流程,從原材料采購入手、加大對綠色環保材料的應用等。

             

            “企業不能將這些投入看成是一種負擔,相反,這都是中國箱包品牌崛起的契機,但品牌建設非一日之功,需要日積月累,久久為功”,李文鋒表示。

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